Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2009 antaman valtuutuksen
nojalla HKScanin hallitus toteutti 2.-17.12.2009 välisenä aikana
suunnatun osakeannin siten, että osakkeenomistajilla oli etuoikeus
merkitä uusia A-sarjan osakkeita samassa suhteessa kuin he
ennestään omistivat yhtiön A- ja/tai K-osakkeita. Osakeanti oli
perusteltua järjestää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä
operatiivisen ja strategisen joustavuuden lisäämiseksi.
Merkintähinta
oli 5,30 euroa osakkeelta.
Annissa merkittiin 14 720 329 uutta A-osaketta. Niistä noin
99,0 prosenttia merkittiin ensisijaisessa merkinnässä ja loput
toissijaisessa merkinnässä. Yhtiö keräsi annilla noin 78,0
miljoonaa euroa ennen annista johtuvien kulujen ja palkkioiden
vähentämistä.
Annin seurauksena HKScanin koko osakelukumäärä nousi 54 026
522 osakkeeseen ja A-osakkeiden määrä 48 626 522
osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muihin
osakkeenomistajan oikeuksiin 29.12.2009 lähtien, jolloin ne
merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma ei
annin seurauksena korottunut, koska summa kokonaisuudessaan
kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).
Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman
pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina)
takaisinmaksuun, minkä yhtiö oli ottanut pääomistajiltaan
syyskuussa 2008. Laina oli otettu vahvistamaan yhtiön
pääomarakennetta.
Sen korko oli 8,5 prosenttia vuodessa eikä sillä ollut
eräpäivää. IFRS-tilinpäätöksessä lainaa käsiteltiin omana pääomana.
HKScan maksoi lainan koron vuodelta 2009 rahana, mutta lainan
antajilla olisi myös ollut mahdollisuus ottaa korko yhtiön
osakkeina. Lopuilla antivaroilla maksettiin muita korollisia
velkoja.
Lisätietoa vuoden 2009 osakeannista