HKScan family image 1600x500

HKScan Oyj:n osakeanti 2019

HKScan Oyj:n suunnatun osakeannin merkintäaika on päättynyt 14.6.2019 kello 16.30. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.6.2019.

HKScan Oyj:n suunnatun osakeannin merkintäaika on päättynyt 14.6.2019 kello 16.30. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.6.2019. A-sarjan osakkeiden kaupankäyntitunnus on HKSAV ja ISIN-tunnus FI0009006308.

Yhtiö tarjosi alustavasti enintään 37.500.000 uutta A-sarjan osaketta yleisölle merkittäväksi. Koska osakeanti ylimerkittiin, yhtiön hallitus päätti käyttää osakeannin ehtojen mukaista lisäosake-erää ja lisäsi siten uusien osakkeiden määrää 7.417.607 Yhtiön uudella osakkeella. Osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 44.917.607 yhtiön uutta A-sarjan osaketta seuraavasti:

  • 1.066.416 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti")
  • 43.851.191 uutta osaketta institutionaalisille sijoittajille Euroopan talousalueella ("Instituutioanti").

Merkintähinta oli 1,60 euroa uudelta osakkeelta. Yhtiö sai osakeannista noin 71,9 miljoonan euron bruttovarat (sisältäen merkinnät, joiden maksamiseen on osakeannin ehtojen mukaisesti käytetty yhtiön liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin perustuvaa saamista).

Alexander Corporate Finance Oy toimii osakeannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana www.alexander.fi/hkscan.

Tärkeitä päivämääriä

Osakeannin merkintäaika alkoi 3.6.2019 klo 9.30
Osakeannin merkintäaika päättyi 14.6.2019 klo 16.30
Osakeannin lopullinen tulos julkistettiin 17.6.2019
Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.6.2019

 

HKScanin toimitusjohtajan video

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertoo osakeannista. Katso video tästä.

Tero_Hemmila_2019.jpg

Osakeannin materiaalit

Esite

Markkinointiesite

Osakeannin ehdot

Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat

Osavuosikatsaus 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta

Taloudelliset tiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastajan raportti vuodelta 2018

Taloudelliset tiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastajan raportti vuodelta 2017

Taloudelliset tiedot 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastajan raportti vuodelta 2016

Osakeantiin liittyvät tiedotteet

24.6.2019: HKScan Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

17.6.2019: HKScan Oyj:n suunnattu osakeanti on ylimerkitty ja toteutetaan suunnitellusti

31.5.2019: HKScan Oyj aloittaa suunnatun osakeannin ja julkistaa esitteen

8.5.2019: HKScan Oyj suunnittelee osakeantia rahoitusaseman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi