HKSCAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIVUODELTA 1.1. - 31.12.2009              


* HKScan-konsernin kilpailukyky vahvistui ja toimittajaosuudet kasvoivat        
kaikilla markkina-alueilla vuonna 2009.                                         

* Raportoitu liikevoitto kasvoi 45 prosenttia ja nousi 55,1 miljoonaan euroon   
(38,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman 12,7 miljoonan euron kertaluonteisia eriä 
nousi 67,8 miljoonaan euroon (38,1 milj. euroa)                                 

* Kannattavuuden paranemisen ja alentuneiden rahoituskustannusten ansiosta      
voitto ennen veroja nelinkertaistui 37,3 miljoonaan euroon (9,0 milj. euroa).   

* Valuuttakurssimuutoksista johtuen koko vuoden liikevaihto aleni euroissa 7,4  
prosenttia, mutta oli kiintein kurssein laskettuna edellisvuoden tasolla.       

* Joulukuussa toteutettu osakeanti vahvisti konsernin taserakennetta.           



HKSCAN-KONSERNIN TULOSLASKELMA, neljäs neljännes ja koko vuosi                  
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                               |  Q4/2009 |   Q4/2008 |      2009 |      2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                   |    557,5 |     592,3 |   2 124,7 |   2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   |     18,4 |      15,3 |      55,1 |      38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |      3,3 |       2,6 |       2,6 |       1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden       |      0,6 |      -0,1 |       2,0 |       0,9 |
| tuloksesta                    |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut,     |     -3,6 |      -9,4 |     -19,7 |     -30,1 |
| netto                         |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja           |     15,4 |       5,9 |      37,3 |       9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |      2,8 |       1,0 |       1,8 |       0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                     |     -1,6 |       2,1 |      -4,9 |      -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto             |     13,8 |       8,0 |      32,5 |       7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |      2,5 |       1,4 |       1,5 |       0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton             |          |           |           |           |
| jakautuminen:                 |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Emoyhtiön                   |     13,2 |       6,9 |      29,9 |       4,7 |
| osakkeenomistajille           |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vähemmistöosakkaille        |      0,6 |       1,1 |       2,6 |       2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |     13,8 |       8,0 |      32,5 |       7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton    |     0,28 |      0,15 |      0,64 |      0,10 |
| euroa                         |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu      |     0,28 |      0,15 |      0,64 |      0,10 |
| euroa                         |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.    


LOKA-JOULUKUU 2009                                                              

- Vuoden 2009 viimeinen neljännes oli kaupallisesti ja tuloksellisesti          
menestyksellinen.                                                               

- Konsernin liikevoitto nousi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 18,4 miljoonaan
euroon (15,3 milj. euroa). Lisäystä tuli 20,3 prosenttia. Kvartaalin            
liikevoittoa rasittivat yhteensä 5,8 miljoonan euron (0 milj. euroa)            
kertaluonteiset kulut.                                                          

- Liikevaihdoksi muodostui 557,5 miljoonaa euroa (592,3 milj. euroa). 5,9       
prosentin lasku edellisvuoden vastaavasta jaksosta perustui                     
valuuttakurssimuutoksiin ja alhaiseen vientihintatasoon.                        


TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:                                                

"Vuoden viimeisellä neljänneksellä onnistuimme sekä myynnillisesti että         
tuloksellisesti kaikilla markkina-alueilla. Baltiassa Rakvere Lihakombinaat ja  
Tallegg ylittivät konsernin asettaman viiden prosentin liikevoittotason. Ruotsin
markkina-alueen kehitys neljännellä neljänneksellä oli hyvä. Ilman 5,8 miljoonan
euron kertaluonteisia eriä liikevoittoprosentti olisi sielläkin noussut viiteen.
Suorituksen merkittävyyttä lisää se, että tulosparannus tehtiin Scan-konsernin  
rakenne- ja organisaatiomuutosten keskellä. Puolassa Sokolów ylti historiansa   
parhaaseen kvartaalitulokseen. Suomen markkina-alueella HK Ruokatalon vahva     
tuloksen kehitys jatkui vuoden loppuun asti.                                    

Toteutimme joulukuussa 2009 noin 78 miljoonan euron suuruisen osakeannin.       
Osakeannin tuotolla vahvistettiin yhtiön pääomarakennetta sekä lisättiin        
operatiivista ja strategista joustavuutta.                                      

Vuoden aikana luotiin uusi johtamisjärjestelmä sekä määritettiin ja kehitettiin 
operatiivisia ja hallinnollisia konserniprosesseja taloudellisten hyötyjen      
saavuttamiseksi. Keskeisiä kehittämisalueita ovat myös olleet vastuullisuus- ja 
riskienhallinta-asiat.                                                          

HKScan-konserni paransi suunnitellusti kannattavuuttaan vuonna 2009.            
Ilahduttavinta oli loppuvuoden odotuksiakin parempi kehitys. Tuloskehityksemme  
suunta on oikea.”                                                               



MARKKINA-ALUE SUOMI                                                             
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     Q4/2009 |     Q4/2008 |        2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |       185,4 |       197,3 |       732,5 |       740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |         6,4 |         6,4 |        27,0 |        14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%      |         3,5 |         3,2 |         3,7 |         1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suomen markkina-alueen kannattavuuden kasvu jatkui suunnitellusti koko          
tilikauden ajan ja kannattavuus parani merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. 

HK Ruokatalon myynti kotimarkkinoilla kasvoi noin 10 prosenttia sekä volyymissa 
että euroissa mitattuna, ja toimittajaosuudet vahvistuivat. Toimitusvarmuus oli 
erinomaisella tasolla koko vuoden lisäten asiakastyytyväisyyttä. Vuoden 2008    
lopulla alkanut lihavalmisteiden menekin kasvu jatkui läpi vuoden 2009. Yhtiön  
tuloksen muodostukselle tärkeä joulun ja uuden vuoden myynti onnistui hyvin, ja 
joulukinkkujen toimittajana HK Ruokatalo oli maan suurin.                       

Liiketoiminnassa korostuivat vastuullisuusasiat.                                

HKScanin Suomen markkina-alueen 1,1 prosentin liikevaihdon lasku perustui       
vientimyynnin suunniteltuun vähentämiseen.                                      

Vuoden 2009 tulokseen on kirjattu 1,1 miljoonan euron kuluvaraus liittyen HK    
Ruokatalon Forssan tuotantolaitoksen henkilöstövähennyksiin vuonna 2006. HKScan 
Oyj:n aiemman toimitusjohtajan 1,3 miljoonan euron suuruinen erokorvaus sisältyy
konsernihallinnon kuluihin.                                                     



MARKKINA-ALUE RUOTSI                                                            
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     Q4/2009 |     Q4/2008 |        2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |       278,3 |       301,6 |     1 037,4 |     1 179,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |         9,1 |         8,6 |        16,7 |        18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%      |         3,3 |         2,9 |         1,6 |         1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Scan AB tytäryhtiöineen paransi tulostaan koko vuoden ja menestyi erityisesti   
viimeisellä neljänneksellä. Neljäs kvartaali oli vuoden paras, liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä nousi 14,9 miljoonaan euroon (8,6 milj. euroa) eli 5,4     
prosenttiin (2,9 %) liikevaihdosta. Operatiivista kannattavuutta pystyttiin     
parantamaan haastavasta markkina- ja rakennemuutostilanteesta huolimatta.       
Kannattavuudeltaan vuosi 2009 oli yhtiön historian paras.                       

Kaikkiaan Ruotsissa tehtiin vuoden 2009 aikana kertaluonteisia kulukirjauksia   
noin 10,3 miljoonan euron arvosta (0 milj. euroa). Ne liittyivät käynnissä      
olevaan tehostamisohjelmaan ja johdon henkilöjärjestelyihin. Viimeisellä        
neljänneksellä tehtiin 5,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulukirjaukset (0    
milj. euroa).                                                                   

Kruunun kurssin heikentyminen suhteessa euroon pienensi euromääräistä           
liikevaihtoa ja liikevoittoa. Kruunuissa mitattuna liikevaihto aleni 2,9        
prosenttia edellisestä vuodesta.                                                

Maaliskuussa 2009 käynnistettiin kolmivuotinen tehostamisohjelma, jolla on      
tarkoitus nostaa Scanin kannattavuus konsernin asettamalle 5 prosentin          
liikevoittotasolle. Kilpailukykyä parannetaan keventämällä Scanin               
kustannusrakennetta ja nostamalla tuotteiden jalostusastetta sekä tehostamalla  
kaupallista toimintaa.                                                          

Liharaaka-aineen hankinnan pitkäjänteistä kehittämistä varten Scan perusti      
erillisen hankintayhtiön, Svenska Livdjur och Service (SLS), joka jatkossa      
huolehtii keskitetysti Scanin tuottajasopimuksista, lihan hankinnasta sekä      
tuotantoneuvonnasta.                                                            

Scan AB:n johto vaihtui 4.3.2009, kun toimitusjohtaja Magnus Lagergren ja       
talousjohtaja Matts Rosendahl päättivät siirtyä pois yhtiön palveluksesta.      
Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Olli Antniemi ja hänen jälkeensä 
23.6.2009 eMBA Denis Mattsson.                                                  



MARKKINA-ALUE BALTIA                                                            
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |     Q4/2009 |     Q4/2008 |        2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |        38,1 |        43,0 |       156,9 |       168,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |         2,0 |         0,6 |         9,8 |         6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%      |         5,1 |         1,4 |         6,3 |         3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

HKScanin Baltia-ryhmän taloudellinen tulos oli erinomainen. Suorituksen         
merkittävyyttä lisää se, että AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg tekivät    
tuloksensa erittäin vaativassa liiketoimintaympäristössä. Onnistunut            
kustannusten hallinta, toiminnallinen joustavuus ja ajankohtaan sopivat         
tuotelanseeraukset pitivät tuloksen kunnossa, vaikka liikevaihto supistui 6,7   
prosenttia vuoden aikana.                                                       

Syvä taantuma ja kuluttajien ostovoiman heikkeneminen näkyivät kysynnässä       
kaikissa Baltian maissa. Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg pystyivät siitä       
huolimatta kasvattamaan liikevoittoaan ja vahvistamaan markkina-asemiaan.       



MARKKINA-ALUE PUOLA                                                             
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
| *)                   |     Q4/2009 |     Q4/2008 |        2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |        65,1 |        66,3 |       251,7 |       270,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          |         2,9 |         1,9 |         9,3 |         4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-%      |         4,4 |         2,9 |         3,7 |         1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.        

Puolassa Sokolówin liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen jatkuivat   
vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin Sokolów saavutti 4,4       
prosentin liikevoiton (2,9 %). Yhtiön myynti kasvoi sekä volyymiltaan että      
arvoltaan. Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia vuodesta 2008 zlotyissä mitattuna,  
mutta valuuttakurssimuutosten takia jäätiin euroissa edellisvuodesta.           

Liikevoiton paraneminen vuonna 2009 perustui menestykselliseen                  
kotimarkkinamyyntiin, viennin kasvuun ja kustannusten hallintaan. Meneillään    
oleva taantuma ei ole vuonna 2009 vaikuttanut merkittävästi puolalaisten        
kuluttajien ruokaostospäätöksiin.                                               


INVESTOINNIT                                                                    

Konsernin bruttoinvestoinnit tuotannollisiin kohteisiin vuonna 2009 olivat      
yhteensä 41,3 miljoonaa euroa (84,0 Meur). Ne jakaantuivat markkina-alueittain  
seuraavasti: Suomi 8,0 miljoonaa euroa, Ruotsi 18,5 miljoonaa euroa ja Baltia   
7,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Puolasta kertyi HKScanin osuudeksi 7,5 miljoonaa   
euroa Sokolówin investoinneista.                                                

Ruotsissa tärkein kohde oli Linköpingiin rakennettava jakelukeskus, missä       
jatkuivat koneiden ja laitteiden asennukset. Jakelukeskus otetaan käyttöön      
keväällä 2010. Suomessa ja Baltiassa ei ollut käynnissä merkittäviä             
investointikohteita.                                                            


RAHOITUS                                                                        

Konsernin rahoituksen perustana on vuonna 2007 tehty 550 miljoonan euron        
suuruinen syndikoitu lainajärjestely, jonka maturiteetti on 275 miljoonan euron 
velkakirjalaina-osuuden osalta seitsemän vuotta ja 275 miljoonan euron          
luottolimiittiosuuden osalta viisi vuotta kahdella yhden vuoden jatko-optiolla, 
joista toinen on toteutettu. Käyttämättömien valmiusluottojen määrä 31.12.2009  
oli 207 miljoonaa euroa (140 milj. euroa). Lisäksi konsernilla oli muita        
käyttämättömiä shekkitili- ym. limiittejä 39 miljoonaa euroa (37 milj. euroa).  
100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli liikkeelle laskettu 5 miljoonaa
euroa (0 milj. euroa). Vapaiden limiittien määrän kasvu johtuu toteutetusta     
osakeannista, jonka nettovarat käytettiin velkojen lyhentämiseen. Yhtiö maksoi  
annin yhteydessä pois myös 20 miljoonan euron suuruisen hybridilainan.          

Yhtiöllä ei ole ollut ongelmia jälleenrahoituksessa eikä yhtiö näe merkittävää  
uudelleenrahoitustarvetta ennen vuotta 2013. Yhtiön nykyisissä lainasopimuksissa
on tavanomaiset tulokseen ja taseeseen liittyvät ehdot. Taloudelliset kovenantit
ovat nettovelkaantumisaste (gearing) ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen.   

Joulukuussa 2009 toteutettu osakeanti vahvisti yhtiön pääomarakennetta, ja      
omavaraisuusaste nousi vuoden lopussa 37,1 prosenttiin (29,5 %). Konsernin      
liiketoiminnan kassavirta vahvistui parantuneen tuloksen myötä ja investointien 
nettokassavirta vahvistui investointien tarkan harkinnan ansiosta.              


VEROT                                                                           

Konsernin verot tammi-joulukuussa 2009 olivat -4,9 miljoonaa euroa (-1,4 Meur). 
Efektiivinen veroaste oli 13,0 prosenttia (15,3 %). Efektiivisen veroasteen     
alhaisuuteen vaikuttivat useat eri tekijät. Suurimmat vaikutukset tulevat       
Baltiasta ja Ruotsista. Baltian toiminnoissa on pystytty hyödyntämään Viron     
0-verokantaa, kun yhtiö ei ole jakanut voittoa. Ruotsissa on hyödynnetty        
tappioita, joista ei aiemmin ole kirjattu laskennallista verosaamista.          


VALUUTTAKURSSIEN VAIKUTUS                                                       

Konsernin keskeisistä valuutoista Ruotsin kruunu ja Puolan zloty alkoivat       
heiketä suhteessa euroon voimakkaasti syksyllä 2008. Heikoimmillaan niiden      
kurssit olivat helmi-maaliskuussa 2009. Sen jälkeen kumpikin valuutta on        
vahvistunut, mutta ovat edelleen pitkäaikaisten tasojen alapuolella. Valuuttojen
kurssivaihtelut näkyvät konsolidoitaessa ulkomaisten liiketoimintasegmenttien   
lukuja. Ulkomaisten tytäryhtiöiden omista pääomista on suojattu                 
tilinpäätöshetkellä keskimäärin kaksi kolmasosaa.                               


OSAKEANTI JA JOUKKOVELKAKIRJALAINA                                              

Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2009 antaman valtuutuksen nojalla HKScanin    
hallitus toteutti 2.-17.12.2009 välisenä aikana suunnatun osakeannin siten, että
osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia A-sarjan osakkeita samassa      
suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön A- ja/tai K-osakkeita. Osakeanti   
oli perusteltua järjestää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä           
operatiivisen ja strategisen joustavuuden lisäämiseksi. Merkintähinta oli 5,30  
euroa osakkeelta.                                                               

Annissa merkittiin 14 720 329 uutta A-osaketta. Niistä noin 99,0 prosenttia     
merkittiin ensisijaisessa merkinnässä ja loput toissijaisessa merkinnässä. Yhtiö
keräsi annilla noin 78,0 miljoonaa euroa ennen annista johtuvien kulujen ja     
palkkioiden vähentämistä.                                                       

Annin seurauksena HKScanin koko osakelukumäärä nousi 54 026 522 osakkeeseen ja  
A-osakkeiden määrä 48 626 522 osakkeeseen. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon  
ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin 29.12.2009 lähtien, jolloin ne merkittiin
kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma ei annin seurauksena         
korottunut, koska summa kokonaisuudessaan kirjattiin sijoitetun vapaan oman     
pääoman rahastoon (SVOP).                                                       

Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisen       
joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) takaisinmaksuun, minkä yhtiö oli      
ottanut pääomistajiltaan syyskuussa 2008. Laina oli otettu vahvistamaan yhtiön  
pääomarakennetta. Sen korko oli 8,5 prosenttia vuodessa eikä sillä ollut        
eräpäivää. IFRS-tilinpäätöksessä lainaa käsiteltiin omana pääomana. HKScan      
maksoi lainan koron vuodelta 2009 rahana, mutta lainan antajilla olisi myös     
ollut mahdollisuus ottaa korko yhtiön osakkeina. Lopuilla antivaroilla          
maksettiin muita korollisia velkoja.                                            


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA                                                    

HKScan-konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta liittyy käytännössä lähes         
yksinomaan normaaliin tuotekehitystyöhön. Se tarkoittaa tuoteuutuuksien         
kehittämistä vuoden tai kahden aikajänteellä sekä markkinoilla jo olevien       
tuotteiden ajanmukaistamista. Tutkimukseen ja kehitykseen käytettiin vuonna 2009
yhteensä 8,9 miljoonaa euroa (13,1 Meur), eli 0,4 prosenttia liikevaihdosta.    


MUUTOKSET JOHDOSSA                                                              

HKScan Oyj:n johto vaihtui 5.1.2009, kun hallitus vapautti yhtiötä huhtikuusta  
2006 johtaneen toimitusjohtaja Kai Seikun tehtävistään. Uudeksi                 
toimitusjohtajaksi nimitettiin 12.1.2009 alkaen talousjohtaja Matti Perkonoja.  
Hän on ollut yhtiön talousjohtajana vuodesta 2000 ja sitä ennen kaupallisissa ja
teollisissa johtotehtävissä. Konsernin palvelukseen Perkonoja tuli 1993.        
Toimitusjohtajuuden sovittiin jatkuvan vuoden 2010 loppuun. Tammikuussa 2010    
hallitus sopi Perkonojan kanssa siitä, että hän jatkaa toimitusjohtajana        
helmikuun 2012 loppuun, minkä jälkeen hän siirtyy eläkkeelle.                   

Konsernin johtoryhmää täydennettiin tammikuussa, kun talous- ja rahoitusjohtaja 
Irma Kiilunen sekä strategia- ja kehitysjohtaja Tero Hemmilä nimitettiin        
johtoryhmän jäseniksi. Johtaja Tero Hemmilä siirtyi toisen yrityksen            
palvelukseen vuoden 2010 alussa.                                                

Ruotsissa Scan AB:n johto vaihtui 4.3.2009, jolloin Magnus Lagergren luopui     
tehtävästä. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin ekonomi Olli Antniemi ja     
hänen jälkeensä 23.6.2009 eMBA Denis Mattsson.                                  

HKScan Oyj:n hallituksen jäsen Lars Hultström ilmoitti omasta aloitteestaan     
1.12.2009 eroavansa hallituksesta. Ero astui voimaan heti. Hultström valittiin  
yhtiön hallitukseen uutena jäsenenä varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2009.   


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

Yhtiöjärjestystä muutettiin vuoden aikana kahdesti. Varsinaisessa               
yhtiökokouksessa 23.4.2009 muutettiin yhtiökokouskutsun esittämisen määräaikoja 
yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä näin kuuluvaksi: ”Kutsu yhtiökokoukseen annetaan      
tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) hallituksen     
määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme
(3) viikkoa ennen yhtiökokousta.”                                               

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.11.2009 nostettiin yhtiöjärjestyksessä       
mainittujen A-osakkeiden lukumäärää. Muutettuna kyseinen 3 § kuuluu: ”Yhtiön    
osakkeiden koko lukumäärästä on K-osakkeita vähintään 3.600.000 kappaletta ja   
enintään 8.000.000 kappaletta sekä A-osakkeita vähintään 400.000 kappaletta ja  
enintään 60.000.000 kappaletta. K- ja A-osakkeiden omistajilla on oikeus käyttää
yhtiökokouksessa äänioikeuttaan tämän yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä mainitulla      
tavalla.”                                                                       


OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPÄÄOMA                                                

Osakasluetteloon oli tilikauden lopussa merkitty 11 387 osakkeenomistajaa.      
Vuotta aikaisemmin omistajia oli 8 356. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin  
suomalaisten omistuksessa oli vuoden 2009 lopussa 25,1 prosenttia (29,6 %)      
yhtiön kaikista osakkeista.                                                     

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli tilivuoden alussa 
ja lopussa 66 820 528,10 euroa. Osakekanta jakaantui seuraavasti:               

A-osakkeita   48 626 522 kpl    90,0 %                                          
K-osakkeita    5 400 000 kpl    10,0 %                                          
Yhteensä      54 026 522 kpl   100,0 %                                          

Kullakin A-osakkeella on yksi ääni ja kullakin K-osakkeella 20 ääntä. K-osakkeet
ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Swedish Meatsin (665 000 kpl)           
omistuksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. Osakkeilla ei ole
nimellisarvoa.                                                                  


OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSET VUOSINA 2007-2009                                       

Yhtiön kaupparekisteriin merkittyä osakepääomaa ei tilikauden 2009 aikana       
korotettu. Marras-joulukuussa 2009 toteutettu noin 78 miljoonan euron osakeanti 
kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).   

Tilikaudella 2008 ei toimeenpantu osakepääoman korotuksia tai osakeanteja.      

Osakepääomaa korotettiin viimeksi tammikuussa 2007, jolloin toteutettiin 4 843  
000 A-osakkeen suunnattu osakeanti Swedish Meatsille. Anti oli osa Swedish      
Meatsin liiketoiminnan (Scan AB) ostoa. Merkintäaika oli 29.1.2007 ja           
merkintähinta 15,55 euroa osakkeelta. Yhtiön osakepääoma korottui 8 233 100,00  
eurolla nykyiseen 66 820 528,10 euroon. Korotus merkittiin kaupparekisteriin    
5.2.2007. Uudet osakkeet oikeuttivat osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta   
2007.                                                                           


OSAKKEIDEN NOTEERAUS                                                            

HKScanin A-osake on noteerattu Nasdaq OMX:ssä 6.2.1997 lähtien. Toimialaluokka  
on Päivittäistavarat. Kertomusvuonna yhtiön osakkeita vaihdettiin 22 285 126    
kappaletta yhteiseltä arvoltaan 149 498 534 euroa.                              

Vuoden ylin kurssinoteeraus oli 10,38 euroa ja alin 3,70 euroa. Keskikurssi oli 
7,18 euroa ja vuoden lopun päätöskurssi 7,85 euroa. Vuoden aikana kurssi nousi  
77,6 prosenttia. Koko ruokateollisuutta kuvaava pörssin toimialaindeksi         
(HX302020) nousi puolestaan 47,8 prosenttia.                                    

Yhtiön koko ulkona olevan osakekannan (A- ja K-sarja) markkina-arvo vuoden      
päättyessä oli 423,7 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aikaisemmin 173,7 miljoonaa 
euroa.                                                                          

HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa Nasdaq OMX:n Liquidity Providing   
(LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.                    


YHTIÖN OMAT OSAKKEET                                                            

HKScanin hallussa oli tilivuoden 2009 alussa yhteensä 4 474 yhtiön omaa         
A-osaketta. Vuoden aikana yhtiölle palautui 47 508 osaketta, jotka oli          
luovutettu vuosina 2006-2008 osana yhtiön avainhenkilöiden                      
osakepalkkiojärjestelmää. 31.12.2009 yhtiön hallussa oli yhteensä 51 982 omaa   
A-osaketta, joiden markkina-arvo oli 0,41 miljoonaa euroa (á 7,85 euroa). Osuus 
kaikista osakkeista oli 0,10 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Omille 
osakkeille ei makseta osinkoa.                                                  


ILMOITUKSET OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA                                            

Yhtiö vastaanotti vuoden 2009 aikana kolme Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9.   
pykälän mukaista ilmoitusta muutoksesta yhtiön omistuksessa.                    

(1) Rahastoyhtiö Artio Global Management LLC ilmoitti, että 20.4.2009 toteutetun
osakekaupan seurauksena sen omistus HKScanin osakepääomasta aleni nollaan.      

(2) HKScan Oyj ja Danske Bank A/S allekirjoittivat 24.11.2009 HKScanin tulevaan 
osakeantiin liittyvän merkintätakaussopimuksen. Danske Bank A/S Helsinki Branch 
antoi sen johdosta liputusilmoituksen ilmoittaen omistusosuutensa HKScanissa    
nousevan 14,2 prosenttiin osakkeista ja 4,9 prosenttiin äänistä, mikäli sen     
antama merkintätakaus toteutuu täysimääräisesti.                                

Danske Bank A/S Helsinki Branch sitoutui merkintätakauksessaan tietyin ehdoin   
merkitsemään mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita HKScanin            
osakeannissa.                                                                   

(3) HKScan Oyj julkisti osakeannin lopullisen tuloksen 23.12.2009. Annissa      
Danske Bank A/S:lle ei tullut merkittäväksi osakkeita 24.11.2009 julkistetuissa 
liputusilmoituksessa kerrotun merkintätakaussopimuksen perusteella. Myöskään    
liputusilmoituksessa ilmoitettu mahdollinen omistus ei näin ollen toteutunut.   
Danske Bank antoi tätä koskevan liputusilmoituksen yhtiölle 23.12.2009.         


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET                                           

(1) Hallituksella on yhtiökokouksen 23.4.2009 myöntämä valtuutus päättää yhtiön 
omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on enintään 3 
500 000 kappaletta, mikä on noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 %
A-sarjan osakkeista.                                                            

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita   
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.                                   

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.    
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien          
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa     
30.6.2010 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.                          

(2) Hallituksella on lisäksi valtuudet päättää osakeannista sekä                
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen       
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus            
valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-osakkeen annista, mikä vastaa noin
14,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,2 % A-sarjan osakkeista.           

Hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien      
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 
30.6.2010 asti.                                                                 

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset myönnettiin,     
jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista  
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi
tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja     
suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista    
syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien                        
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.                                         


HENKILÖSTÖ                                                                      

HKScan-konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2009 aikana keskimäärin 7 429 
henkilöä (7 750). Vähennys johtui käynnissä olevista tehostamis- ja             
kustannusohjelmista erityisesti Ruotsin ja Baltian markkina-alueilla, joilla    
konsernin yhtiöt pyrkivät parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.      

Markkina-alueittain henkilöstöä oli keskimäärin: Ruotsi 3 270, Suomi 2 361 ja   
Baltia 1 798. Lisäksi Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 569 henkilöä.   

HKScan-konsernilla on henkilöstöä yhdeksässä maassa Euroopassa. Operatiivinen   
johto kussakin maassa huolehtii siitä, että konsernin yritykset ottavat         
toiminnassaan huomioon säädökset ja sopimukset, jotka kyseisissä maissa ohjaavat
työntekoa, palkkausta ja muita työehtoja sekä työturvallisuutta.                


AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ                                           

Yhtiöllä oli käytössä avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä      
vuosille 2006-2008. Ohjelman umpeuduttua vuoden 2008 lopussa yhtiön hallitus ei 
ole käynnistänyt uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakepalkkioita ei 
ole maksettu vuosina 2008 eikä 2009. Ohjelman ehtojen mukaisesti yhtiölle       
palautui vuoden 2009 aikana 47 508 A-osaketta, jotka oli luovutettu             
kannustinjärjestelmän osana vuosina 2006-2008.                                  


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ                                         

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät    
raaka-aineiden, erityisesti sianlihan, hintakehitykseen ja jatkossa             
mahdollisesti myös saatavuuteen. Maakohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy       
Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien onnistumiseen sekä Baltiassa       
kansantalouksien kehitykseen.                                                   

Kansainvälinen taloustilanne on hiljalleen vakiintumassa. Luottotappioiden      
mahdollisuus on edelleen olemassa. Asiakkaiden ongelmat aiheutuvat              
toimintamaiden talouden tilasta sekä rahoituksen saatavuudesta. Jatkuvat suuret 
heilahtelut konsernin keskeisissä valuutoissa voivat vaikuttaa konsernin        
liikevaihtoon ja tulokseen sekä taseeseen. Erityisesti paikallisten valuuttojen 
devalvoituminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti konsernin Baltian toimintoihin.

Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua      
taloudellisesta tilanteesta kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä         
aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat heikentää konsernin liikevaihtoa ja        
tulosta.                                                                        

Elintarviketeollisuudessa eläintautien mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea  
pois.                                                                           

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden  
käsittely on kesken, mutta niillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä     
vaikutuksia konsernin taloudelliseen asemaan.                                   


YMPÄRISTÖNHALLINTA                                                              

HKScanin periaatteena on toimia niin, että tuotannosta aiheutuu ympäristölle    
mahdollisimman vähän haittaa. Periaatetta sovelletaan käytäntöön kaikilla       
markkina-alueilla ottaen huomioon voimassa olevat säännökset ja                 
sertifiointimenettelyt. Operatiivinen johto kullakin markkina-alueella vastaa   
siitä, että ympäristönhallinta on järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla.   

Yhtiöllä on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristönhallintajärjestelmä        
käytössä kaikissa HK Ruokatalon tuotantolaitoksissa Suomessa, AS Rakvere        
Lihakombinaatin ja AS Talleggin tehtailla Virossa sekä kuudessa                 
tuotantolaitoksessa Ruotsissa. Muut Scanin laitokset soveltavat                 
BAS-järjestelmää, jossa ympäristötyötä johtaa paikallinen ohjausryhmä. Se vastaa
siitä, että tehtaille on asetettu ympäristötavoitteet ja että niitä noudatetaan.
Puolassa Sokolówin tehtaat toimivat hyvien tuotantokäytäntöjen mukaisesti Puolan
Eläinlääkintäviraston jatkuvassa valvonnassa.                                   

Elintarvikealalla suurin ympäristökuormitus aiheutuu energiasta, vedestä,       
bioperäisten materiaalien käsittelystä syntyvistä jätteistä, jätevesistä ja     
lämpökeskusten savukaasuista. HKScanin tavoite on vähentää energian ja veden    
kulutusta suhteessa tuotantoon (eli ominaiskulutusta), vähentää kaikkien        
jätteiden ja varsinkin kaatopaikalle menevien jätteiden suhteellista määrää ja  
tehostaa lajittelua. Painopistealueet vaihtelevat tuotantolaitoksittain, koska  
toiminnassa ja tekniikassa on eroja. Jatkuvaa parantumista on saatu aikaan      
yhdistämällä ja järkeistämällä toimintoja, ottamalla käyttöön uusia             
menettelytapoja sekä säätämällä ja parantamalla tekniikkaa.                     

Kaikilla konsernin tehtailla Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa on lisäksi ISO    
9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä, ja useimmilla sen lisäksi  
sertifioitu ISO 22000 tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmä tai brittiläisen  
vähittäiskaupan BRC-sertifikaatti.                                              


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                     

(1) HKScan Oyj siirtyi holding-muotoiseen omistukseen Suomen yhtiöiden          
liiketoiminnassa. Järjestely selkeyttää taloudellista raportointia ja sisäistä  
valvontaa, koska markkina-aluekohtainen liiketoiminta on erillään emoyhtiöstä.  
Uudistus toteutettiin liiketoimintasiirtona 1.1.2010 siirtämällä HKScan Oyj:n   
Suomen tuotannollinen käyttöomaisuus sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistus   
HKScan Finland Oy -nimiselle holding-yhtiölle. HKScan Oyj omistaa holding-yhtiön
kokonaan.                                                                       

Toimenpide on luonteeltaan juridinen ja tekninen eikä vaikuta operatiiviseen    
toimintaan. Suomen liiketoiminnasta vastaavat yhtiöt HK Ruokatalo Oy ja LSO     
Foods Oy jatkavat entiseen tapaan. Järjestelyllä ei ole henkilöstövaikutuksia   
eikä se vaikuta emoyhtiön tai sen osakkeenomistajien asemaan. HK Ruokatalo Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Leija toimii oman toimensa ohessa HKScan Finland Oy:n      
toimitusjohtajana.                                                              

(2) Hallitus sopi tammikuussa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonojan     
kanssa siitä, että hän jatkaa aikaisemmin ilmoitettua pidempään yhtiön          
toimitusjohtajana. Toimitusjohtajuus kestää helmikuun 2012 loppuun, minkä       
jälkeen Perkonoja siirtyy eläkkeelle. Aiemmin hänen oli tarkoitus jäädä         
eläkkeelle vuoden 2010 jälkeen.                                                 

(3) Ekonomi Olli Antniemi aloitti 1.1.2010 HKScan Oyj:n strategia- ja           
kehitysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa liiketoiminnan           
strategisesta suunnittelusta painopisteenä konsernisynergiat ja konsernin       
strategiaprosessin johtaminen. Antniemi on aiemmin ollut HKScan-konsernin       
Baltia-ryhmän johtajana, Scan AB:n toimitusjohtajana sekä viimeksi HK Ruokatalo 
Oy:n kehitysjohtajana.                                                          

HKScanin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2010 alkaen puheenjohtaja, toimitusjohtaja   
Matti Perkonoja, talous- ja rahoitusjohtaja Irma Kiilunen, strategia- ja        
kehitysjohtaja Olli Antniemi, HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaja Jari Leija ja   
Scan AB:n toimitusjohtaja Denis Mattsson. Lisäksi johtoryhmän kokouksiin        
osallistuvat AS Rakvere Lihakombinaatin toimitusjohtaja Anne Mere ja AS         
Talleggin toimitusjohtaja Teet Soorm. Johtoryhmän jäsen, strategiasta vastannut 
johtaja Tero Hemmilä siirtyi toisen yrityksen palvelukseen vuoden 2010 alussa.  
HKScan Oyj:n toimitusjohtajan varamiehenä toimii talous- ja rahoitusjohtaja Irma
Kiilunen.                                                                       

(4) Tammikuun lopulla HKScan Oyj antoi ilmoituksen ennakoitua paremmasta        
loppuvuodesta. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen ja erityisesti joulusesongin  
hyvä kaupallinen menestys olivat alustavien tietojen mukaan nostaneet HKScanin  
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoitua paremmaksi.                   
HKScan oli aiemmin arvioinut vuoden 2009 liikevoiton ylittävän selvästi vuoden  
2008 tason. Alustavien tulostietojen perusteella HKScan-konsernin raportoitava  
liikevoitto vuodelta 2009 oli noin 55 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman      
kertaluonteisia eriä on noin 67 miljoonaa euroa.                                
Yhtiö arvioi lisäksi, että Ruotsin rakennemuutosohjelman toimenpiteistä aiheutuu
noin 8,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset aiemmin ilmoitetun noin 5 
miljoonan euron sijaan.                                                         


TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ                                                            

Ruoan kulutuskysynnän odotetaan pysyvän vakaana konsernin kotimarkkina-alueilla 
ja vientimarkkinoiden ennakoidaan elpyvän jonkin verran loppuvuoden aikana.     
Lisäksi meneillään olevat tehostamisohjelmat ja erityisesti Ruotsin             
rakennemuutosohjelman eteneminen antavat pohjan vakaalle liiketoiminnan         
kehitykselle.                                                                   

Konsernin koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan         
ylittävän vuoden 2009 tason huolimatta markkinatilanteessa olevista suurista    
haasteista vuoden alkupuoliskolla.                                              


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA                                                 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 156,7 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun   
vapaan oman pääoman rahaston (SVOP) määrältään 143,1 miljoonaa euroa. Hallitus  
esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2009 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle eli       
yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.                                                  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako    
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.                       


YHTIÖKOKOUS                                                                     

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 23.4.2010 klo 11.00   
alkaen Helsingissä Finlandia-talossa, Kongressisiiven A-salissa, osoite         
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukseen voivat osallistua ne      
osakkeenomistajat, jotka 13.4.2010 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n       
(Suomen Arvopaperikeskus) ylläpitämään HKScan Oyj:n omistajaluetteloon.         
Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myöhemmin.  



HKSCAN-KONSERNIN KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2009                            


KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.                                             
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |        2009 |          2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                                    |     2 124,7 |       2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         |         5,1 |           0,4 |
| varastojen muutos                              |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön                       |         0,9 |           1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot                     |         6,7 |          14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta             |         0,9 |           0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut                        |    -1 474,5 |      -1 642,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut          |      -306,7 |        -319,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                        |       -57,2 |         -54,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset                               |         0,0 |           0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut                      |      -244,8 |        -257,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                                    |        55,1 |          38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                                 |         5,2 |           5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                                  |       -24,9 |         -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta             |         2,0 |           0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA                     |        37,3 |           9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                                      |        -4,9 |          -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO                       |        32,5 |           7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:        |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille                  |        29,9 |           4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille                           |         2,6 |           2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                       |        32,5 |           7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot |        0,64 |          0,10 |
| euroa/osake                                    |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot   |        0,64 |          0,10 |
| euroa/osake                                    |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.    

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.                                     
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |        2009 |          2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto / tappio                     |        32,5 |           7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen):   |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot     |         1,8 |         -23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset                  |         0,4 |          -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus                             |        -7,1 |          -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ             |        -4,8 |         -25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ                    |        27,6 |         -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:       |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille                  |        24,8 |         -20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille                           |         2,8 |           2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                       |        27,6 |         -18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------



KONSERNIN TASE 31.12.                                                           
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                           |  Viite |       2009 |       2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                     |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT                       |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet                    |     1. |       65,7 |       57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                                 |     2. |       88,2 |       81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet                    |     3. |      469,1 |      479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä               |        |       20,9 |       17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset                  |        |       18,2 |       17,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset            |        |       10,5 |        9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen               |        |       12,3 |       10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT                       |        |      685,0 |      673,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT                       |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                           |     4. |      118,7 |      128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset           |        |      194,3 |      198,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen                          |        |        0,2 |        1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat                        |        |        2,0 |        2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset                   |        |       73,9 |       92,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT                       |        |      389,0 |      422,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                     |        |   1 074,0  |    1 096,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                       |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                                |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                               |     5. |       66,8 |       66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                          |        |       74,2 |       73,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet                             |        |       -0,0 |       -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot     |        |      149,7 |       96,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                                |        |      -13,1 |      -15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat                     |        |      111,6 |       97,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman |        |      389,3 |      318,3 |
| osuus                                     |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                           |        |        9,4 |        5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                                |        |      398,7 |      323,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA               |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka                  |        |       32,2 |       33,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma    |        |      329,9 |      442,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma       |        |        5,9 |        7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                          |        |        3,6 |        3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset                   |        |        8,5 |        1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA               |        |      380,1 |      488,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA               |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma    |        |       87,5 |       82,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat                   |        |      202,0 |      199,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka                             |        |        2,7 |        0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset                   |        |        2,8 |        1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA               |        |      295,1 |      284,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                       |        |    1 074,0 |    1 096,5 |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|     | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.* | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. | 11. | 12.  |
|     |     |     |     |     | )   |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 73, | -2, | 66, | 20, | 12, | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄ |   8 |   5 |   2 |   7 |   0 |   2 |  ,8 |     |   0 |  ,2 |     |    7 |
| OMA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 1.1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| .20 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 09  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |     | 0,0 | -6, |     |     | -0, | 2,7 | 0,0 | 29, | 24, | 2,8 | 27,6 |
| del |     |     |   7 |     |     |   1 |     |     |   0 |   8 |     |      |
| la  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| kir |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| jat |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ut  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| tuo |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| tot |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ja  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| kul |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ut  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| yht |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| een |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| sä  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa |     | 0,8 |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,8 |  0,8 |
| kep |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| eru |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ste |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ist |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| en  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ohj |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| elm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ien |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| kul |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| uki |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| rja |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| us  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |     |     |     |     | -20 | 0,2 |     |     |     |     | -19 | -19, |
| muu |     |     |     |     |  ,0 |     |     |     |     |     |  ,8 |    8 |
| tos |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suo |     |     |     |     |     |     |     |     | -2, | -2, |     | -2,0 |
| rat |     |     |     |     |     |     |     |     |   0 |   0 |     |      |
| kir |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| jau |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| kse |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| t   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| voi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| tto |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| var |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| oih |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| in  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| **) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sii |     |     | 0,6 |     |     | 2,3 |     |     | -2, | 0,0 |     |  0,0 |
| rro |     |     |     |     |     |     |     |     |   9 |     |     |      |
| t   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| eri |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| en  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| väl |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ill |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ä   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa |     |     |     | 76, |     |     |     |     |     | 76, |     | 76,8 |
| kea |     |     |     |   8 |     |     |     |     |     |   8 |     |      |
| nti |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omi |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,0 |     |  0,0 |
| en  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| osa |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| kke |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ide |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| n   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| han |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| kin |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ta  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tyt |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2,1 |  2,1 |
| äry |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| hti |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| öom |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ist |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| uks |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| en  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| lis |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| äys |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |     |     |     |     |     |     |     |     | -9, | -9, | -0, | -10, |
| ngo |     |     |     |     |     |     |     |     |   4 |   4 |   9 |    3 |
| nja |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ko  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 74, | -8, | 143 | 0,0 | 14, | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| PÄÄ |   8 |   2 |   4 | ,5  |     |   6 |  ,1 |     |  ,6 |  ,3 |     |    7 |
| OMA |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 31. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 12. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 200 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 9   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------
|     | 1. | 2.  | 3.  | 4.  | 5.* | 6.  | 7.  | 8.  | 9.  | 10. | 11.  | 12.  |
|     |    |     |     |     | )   |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66 | 73, | 0,8 | 66, | 0,0 | 10, | 3,0 | -0, | 105 | 328 |  2,9 | 331, |
| PÄÄ | ,8 |   4 |     |   7 |     |   8 |     |   7 |  ,5 |  ,5 |      |    5 |
| OMA |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 1.1 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| .20 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 08  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kau |    | -0, | -3, |     |     | 0,3 | -21 |     | 3,4 | -20 |  2,5 | -18, |
| del |    |   1 |  1  |     |     |     |  ,1 |     |     |  ,5 |      |    0 |
| la  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kir |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| jat |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ut  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| tuo |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| tot |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ja  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kul |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ut  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| yht |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| een |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| sä  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa |    | 0,2 |     |     |     |     |     |     |     | 0,2 |      |  0,2 |
| kep |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| eru |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ste |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ist |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| en  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ohj |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| elm |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ien |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kul |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| uki |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| rja |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| us  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |    |     |     |     | 20, |     |     |     |     | 20, |      | 20,0 |
| muu |    |     |     |     |   0 |     |     |     |     |   0 |      |      |
| tos |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suo |    |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,0 |  1,4 |  1,4 |
| rat |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kir |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| jau |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kse |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| t   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| voi |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| tto |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| var |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| oih |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| in  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sii |    |     |     |     |     | 1,2 |     |     | -1, | 0,0 |      |  0,0 |
| rro |    |     |     |     |     |     |     |     |   2 |     |      |      |
| t   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| eri |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| en  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| väl |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ill |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ä   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omi |    |     |     |     |     |     |     | -0, |     | -0, |      | -0,1 |
| en  |    |     |     |     |     |     |     |   1 |     |   1 |      |      |
| osa |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kke |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ide |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| n   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| han |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kin |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ta  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omi |    |     |     |     |     |     |     | 0,8 |     | 0,8 |      |  0,8 |
| na  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| osa |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| kke |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ina |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| suo |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| rit |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| etu |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| t   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| mak |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| sut |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osi |    |     |     |     |     |     |     |     | -10 | -10 | -1,4 | -12, |
| ngo |    |     |     |     |     |     |     |     |  ,6 |  ,6 |      |    0 |
| nja |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| ko  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66 | 73, | -2, | 66, | 20, | 12, | -15 | 0,0 | 97, | 318 |  5,4 | 323, |
| PÄÄ | ,8 |   5 |   2 |   7 |   0 |   2 |  ,8 |     |   0 |  ,2 |      |    7 |
| OMA |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 31. |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 12. |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 200 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
| 8   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4.       
Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot,  
7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön                  
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Vähemmistön osuus, 12. Yhteensä          

*)  Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavasta hybridilainasta.                   
**) Muodostuu hybridilainalle maksetusta korosta.                               

Vuoden 2008 tilinpäätöksessä yhtiö on esittänyt nettosijoituksen suojaukseen    
liittyvän arvostuksen Arvonmuutosrahastossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä       
esittämistapaa on muutettu niin, että suojaukset on kirjattu oikaisemaan        
muuntoeroja. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.         


RAHAVIRTALASKELMA                                                               
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |        2009 |          2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                                  |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                                    |        55,1 |          38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon                         |        -0,4 |          -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                                        |        57,2 |          54,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos                               |         7,6 |           1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos                           |         2,5 |           1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                                 |         5,2 |           5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                                  |       -24,9 |         -35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                                          |        -4,9 |          -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta                  |        97,4 |          62,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                                   |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit            |       -43,7 |         -84,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit                       |         2,9 |          12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen                   |        -4,7 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet                  |        -0,3 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat                               |        -0,0 |          -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut                  |         5,1 |           2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta                   |       -40,8 |         -70,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta                     |        56,6 |          -8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                                       |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut                     |        76,8 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut |         0,0 |          20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksu     |       -20,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot                 |        46,6 |         187,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut         |       -82,3 |        -164,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot                 |        74,7 |          27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut         |      -160,8 |          -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan korot                            |        -2,1 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                               |        -9,4 |         -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen                   |         0,0 |          -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta                     |       -76,5 |          53,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                             |       -19,9 |          44,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.                                 |        94,4 |          56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus           |         1,4 |          -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 31.12.                               |        75,9 |          94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------



TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                                    

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |        2009 |          2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa                       |     2 124,7 |       2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa                       |        55,1 |          38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta                             |         2,6 |           1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, milj. euroa               |        37,3 |           9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta                             |         1,8 |           0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %                   |         9,0 |           2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %             |         7,4 |           5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                            |        37,1 |          29,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (gearing), %             |        84,9 |         131,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa                |        41,3 |          84,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta                             |         1,9 |           3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa         |         8,9 |          13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta                             |         0,4 |           0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä keskimäärin                  |       7 429 |         7 750 |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                                                      
Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.    
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                |        2009 |          2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa        |        0,64 |          0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), laimennettu, euroa          |        0,64 |          0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                        |        7,21 |          7,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen osinko, euroa                   |     0,22 *) |         0,21  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko laimentamattomasta tuloksesta, %        |     34,5 *) |        199,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko laimennetusta tuloksesta, %             |     34,5 *) |        199,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, %                   |      2,8 *) |          5,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)                  |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimentamaton                                |        12,3 |          36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennettu                                  |        12,3 |          37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin osakekurssi, euroa                        |        3,70 |          3,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin osakekurssi, euroa                        |       10,38 |         12,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi, euroa                             |        7,18 |          6,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden päätöskurssi, euroa                     |        7,85 |          3,89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa         |       423,7 |         173,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1.000 kpl       |      22 285 |         9 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % keskimääräisestä lukumäärästä              |        56,4 |          23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1.000 kpl       |             |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskimäärin tilikaudella                     |      44 937 |        44 606 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - tilikauden lopussa                           |      53 975 |        44 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - täysin laimennettu                           |      53 975 |        44 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.                                    



TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                                                    

                              Voitto ennen veroja  -  verot                     
Oman pääoman tuotto (%)       ---------------------------------- x 100          
                              Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)                   

                              Voitto ennen veroja + korko- ja                   
                              muut rahoituskulut                                
Sijoitetun pääoman tuotto (%) ---------------------------------- x 100          
                              Taseen loppusumma - korottomat                    
                              velat (keskiarvo)                                 

                              Oma pääoma  yhteensä                              
Omavaraisuusaste (%)          ---------------------------------- x 100          
                              Taseen loppusumma - saadut ennakot                

                              Korolliset nettovelat - korolliset laina-         
                              saamiset - rahavarat                              
Nettovelkaantumisaste (%)     ---------------------------------- x 100          
(gearing)                     Oma pääoma yhteensä                               

                              Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva             
                              tilikauden voitto                                 
Osakekohtainen tulos          -------------------------------------             
                              Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu       
                              lukumäärä tilikauden aikana                       

                              Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva             
                              oma pääoma                                        
Osakekohtainen oma pääoma     --------------------------------------------      
                              Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä            
                              tilikauden lopussa                                

                              Osinko / osake                                    
Osakekohtainen osinko         --------------------------------------------      
                              Tilikauden jälkeisten osakeantien                 
                              oikaisukerroin                                    

                              Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko           
Osinko tuloksesta (%)         --------------------------------------- x 100     
                              Osakekohtainen tulos                              

                              Osakekohtainen osinko                             
Efektiivinen osinkotuotto (%) --------------------------------------- x 100     
                              Tilikauden viimeinen osakeantioikaistu            
                              kaupantekokurssi                                  

                              Tilikauden viimeinen osakeantioikaistu            
                              kaupantekokurssi                                  
Hinta/voitto-suhde (P/E)      ---------------------------------------           
                              Osakekohtainen tulos                              

Osakekannan markkina-arvo     Ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden lo-    
                              pussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi     

Henkilöstön määrä             Kalenterikuukausien lopussa laskettujen           
                              henkilöstömäärien keskiarvo                       




KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT                                            


LAADINTAPERIAATTEET                                                             

HKScan Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2009 on laadittu IAS 34       
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Konsernitilinpäätös on laadittu      
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting       
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009       
voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.          

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin     
vuonna 2008 lukuun ottamatta seuraavia uusia standardeja, tulkintoja ja         
muutoksia olemassa oleviin standardeihin, jotka ovat voimassa 1.1.2009 alkaen.  

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja          
standardeja ja tulkintoja:                                                      

- IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen          
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida  
ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla  
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin   
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin         
liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa. Konserni esittää  
erikseen sekä tuloslaskelman että laajan tuloslaskelman.                        

- IAS 23 (uudistettu), Vieraan pääoman menot. Standardi edellyttää, että ehdot  
täyttävän hyödykkeen esim. tuotantorakennusinvestoinnin hankintamenoon          
sisällytetään välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai
valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Konserni on kirjannut aiemmin   
sallitulla tavalla vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka      
aikana ne ovat syntyneet. Standardimuutos vaikuttaa niin, että 1.1.2009 tai sen 
jälkeen tehtäviin rakennushankkeisiin kohdistuvat vieraan pääoman menot         
kohdistetaan hankkeelle ja aktivoidaan taseeseen. Konsernilla ei ole ollut      
tilikaudella tällaisia hankkeita.                                               

- IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Sen mukaan    
segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä ”johdon lähestymistapaa”, jolloin 
tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Tämä standardi 
ei ole muuttanut konsernin segmenttiraportointijakoa.                           

- Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
- Rahoitusinstrumentteja koskevien liitetietojen parantaminen. Muutosten myötä  
otetaan käyttöön kolmitasoinen hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen 
esittämisessä. Muutettu standardi edellyttää myös lisäliitetietoja käypien      
arvojen suhteellisen luotettavuuden arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi         
standardimuutokset selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaatimuksia              
maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä.                            

- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset. Annual Improvements -menettelyn kautta 
standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään       
yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat    
muutokset koskevat yhteensä 34 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat    
standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä                   
konsernitilinpäätöksen kannalta.                                                

- IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset. Tulkinta  
selkeyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen             
kirjanpitokäsittelyä konsernitilinpäätöksessä. Tulkinnalla ei ole ollut         
merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.                               

- Muutokset IFRS 2:een, Osakeperusteiset maksut -Oikeuden syntymisehdot ja      
peruutukset. Standardimuutokset edellyttävät, että kaikki lopullista oikeutta   
synnyttämättömät ehdot otetaan huomioon myönnettyjen oman pääoman ehtoisten     
instrumenttien käypää arvoa määritettäessä. Lisäksi standardimuutoksilla        
tarkennetaan peruutusten kirjanpitokäsittelyä koskevaa ohjeistusta. Muutoksilla 
ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.                              

Konserni sovelsi jo 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa             
tilinpäätöksessään seuraavaa standardia ennen kuin sen soveltaminen oli         
pakollista:                                                                     

- Uudistettu IFRS 3, Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen   
jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistetun standardin soveltamisala on         
aikaisempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita konsernin kannalta   
merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan  
liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla  
on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä                  
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan lisäkauppahintaa
tai toteutetaan lisähankintoja.                                                 

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat,     
joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin       
standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä
on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden
alusta lukien.                                                                  

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009  
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää          
tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan     
konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli  
määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus   
arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista      
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja 
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen   
tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät          
vähemmistön sijoituksen määrän.                                                 

- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (voimaan pääsääntöisesti 1.1.2010 tai   
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta     
standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään       
yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat    
muutokset koskevat yhteensä 12 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat    
standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä                   
konsernitilinpäätöksen kannalta. Standardimuutoksia ei ole vielä hyväksytty     
sovellettavaksi EU:ssa.                                                         

- ED 9, Yhteisyritykset. Nykyinen IAS 31 Yhteisyritykset -standardi antaa       
mahdollisuuden yhdistellä yhteisyrityksen lukuja suhteellisella yhdistelyllä    
(eli rivi-riviltä yhdistely). Standardiin (uusi ED 9) on todennäköisesti tulossa
muutos, että jatkossa vain pääomaosuusmenetelmä tulee olemaan sallittu. Uusi    
standardi tulee muuttamaan merkittävästi konsernin lukuja ja Puolan segmentin   
käsittelyä. Voimaantuloa ei ole vielä päätetty.                                 



SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU                                                     
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain                               
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    Q4/2009 |    Q4/2008 |       2009 |       2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi                  |      185,4 |      197,3 |      732,5 |      740,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi                 |      278,3 |      301,6 |    1 037,4 |    1 179,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltia                 |       38,1 |       43,0 |      156,9 |      168,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Puola                  |       65,1 |       66,3 |      251,7 |      270,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen    |       -9,5 |      -16,0 |      -53,9 |      -64,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |      557,5 |      592,3 |    2 124,7 |    2 294,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Suomi                  |        6,4 |        6,4 |       27,0 |       14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ruotsi                 |        9,1 |        8,6 |       16,7 |       18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Baltia                 |        2,0 |        0,6 |        9,8 |        6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Puola                  |        2,9 |        1,9 |        9,3 |        4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen    |        0,0 |        0,0 |        0,0 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Konsernihallinnon      |       -1,9 |       -2,2 |    *) -7,7 |       -4,9 |
| kulut                    |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |       18,4 |       15,3 |       55,1 |       38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää ensimmäiselle neljännekselle kirjatun, entisen toimitusjohtajan     
työsuhteen päättymisestä johtuvan kertaluonteisen erokorvauksen 1,3 miljoonaa   
euroa.                                                                          



TASEEN LIITETIEDOT                                                              


1. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                                          
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                            |       1-12/2009 |     1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa               |            57,8 |          65,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                                 |             3,0 |          -7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                                  |             2,8 |           0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)                    |             2,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                                |             0,0 |          -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset                |            -2,7 |          -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään                  |             2,8 |           2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa              |            65,7 |          57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


2. LIIKEARVON MUUTOKSET                                                         
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                            |       1-12/2009 |     1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa               |            81,7 |          85,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                                 |             1,6 |          -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                                  |             1,9 |           0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)                    |             3,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                                |             0,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset                |             0,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään                  |             0,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa              |            88,2 |          81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET                                          
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                            |       1-12/2009 |     1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa               |           479,3 |         476,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                                 |             6,6 |         -24,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                                  |            41,2 |          79,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot)                    |             3,8 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                                |            -3,3 |         -11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset                |           -55,8 |         -48,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään                  |            -2,6 |           6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa              |           469,1 |         479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. VAIHTO-OMAISUUS                                                              
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                            |       1-12/2009 |     1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet                       |            73,9 |          80,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet                     |             7,1 |           7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet                           |            23,7 |          25,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat                                    |             0,0 |           0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus                        |             4,1 |           4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                              |             2,1 |           2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41                     |             7,6 |           8,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä                   |           118,7 |         128,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT                                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma   |   Ulkona |   Osake | Ylikurss |     SVOP |     Omat |   Yht. |
| ja            |  olevien |  pääoma |        i |          | osakkeet |        |
| ylikurssiraha | osakkeid |         |  rahasto |          |          |        |
| sto           |       en |         |          |          |          |        |
|               | lukumäär |         |          |          |          |        |
|               |        ä |         |          |          |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009      |   39 301 |    66,8 |     72,9 |     66,7 |      0,0 |  206,4 |
|               |      719 |         |          |          |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien         |  -47 508 |         |          |          |      0,0 |    0,0 |
| osakkeiden    |          |         |          |          |          |        |
| palautuminen  |          |         |          |          |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti     |   14 720 |         |          |     76,8 |          |   76,8 |
|               |     329  |         |          |          |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2009    |   53 974 |    66,8 |     72,9 |    143,5 |      0,0 |  283,2 |
|               |      540 |         |          |          |          |        |
--------------------------------------------------------------------------------

SVOP = Sijoitettu vapaa oma pääoma                                              

Yhtiö maksoi 6.5.2009 osingot tilikaudelta 2008 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 
9 422 692,56 euroa.                                                             


KOROLLISET VELAT                                                                
Konsernin korolliset velat olivat vuoden lopussa 417,4 miljoonaa euroa (524,4   
Meur). Lainamäärän lasku johtui pääosin siitä, että joulukuussa toteutetun      
osakeannin nettovaroilla lyhennettiin korollisia velkoja. Antivaroilla          
maksettiin pois myös oman pääoman ehtoinen 20 miljoonan euron hybridilaina.     
Positiivinen liiketoiminnan kassavirta mahdollisti myös lainojen                
takaisinmaksuja.                                                                


RAHOITUSRISKIT                                                                  
Rahoitusriskejä ovat jälleenrahoitus ja maksuvalmius-, rahoitussopimusten       
vastapuoli-, valuutta-, korko-, hyödyke- ja luottoriskit. Rahoitusriskit ja     
niiden hallinta ovat osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt  
noudatettavan politiikan ja sen toteuttaminen on keskitetty konsernin           
talousjohtajan alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön. Tilikauden 2009 aikana 
rahoituspolitiikkaa muutettiin siten, että kaupallisen toiminnan                
valuuttakurssiriskiä voidaan suojata enintään 12 kuukautta eteenpäin ja         
ennustetusta nettovaluuttavirrasta suojataan lähtökohtaisesti 30-70 prosenttia. 
Kaudella aloitettiin ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus   
Puolan zlotyn osalta.                                                           

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla 
tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit toimintaedellytykset ja            
mahdollistamalla orgaaninen ja rakenteellinen kasvu. Pääomarakenteeseen         
vaikutetaan ohjaamalla liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää sekä     
tuloksen, osingonjaon ja osakeantien kautta. Konserni voi myös päättää          
omaisuuserien myynnistä velkojen vähentämiseksi.                                

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskien ja pääoman hallinnasta julkistetaan
vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa.                                      



JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT                                         
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |    31.12.2009 |     31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot          |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                        |         104,6 |           84,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                           |         203,5 |          276,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset                           |          10,8 |            8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot           |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset                        |          -1,1 |           -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset                           |         -11,3 |          -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset                           |          -0,6 |           -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------



KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET                                                
(milj. euroa)                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |    31.12.2009 |     31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu         |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat                          |          33,9 |           41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut                          |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset                    |          55,5 |           36,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit                                    |          30,4 |           15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset                        |          20,7 |           19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusyhteysyritysten puolesta annetut     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset                                 |           5,0 |            5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut                     |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit                       |          12,4 |            9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut                           |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut                              |          19,0 |           23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokravastuut                          |          40,6 |           42,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                                |           5,8 |            4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |          2009 |           2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille                   |          34,9 |           37,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä                     |          35,2 |           37,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset             |           2,5 |            2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat                     |           8,5 |            9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus         |           1,3 |            0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


KERTALUONTEISET ERÄT                                                            
(miljoonaa euroa)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |   Q4/2009 |    Q4/2008 |       2009 |        2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista      |      -5,8 |        0,0 |      -10,8 |         0,0 |
| aiheutuneet kulut        |           |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja               |       0,0 |        0,0 |       -1,9 |         0,0 |
| arvonalentumiset         |           |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät     |      -5,8 |        0,0 |      -12,7 |         0,0 |
| yhteensä                 |           |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------



Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.          


Vantaalla 19. helmikuuta 2010                                                   

HKScan Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        



Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi     
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218                 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja     
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla 
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja    
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä      
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1     
miljardia euroa.                                                                


JAKELU:                                                                         
Nasdaq OMX, Helsinki                                                            
Finanssivalvonta                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.hkscan.com